Parque Reunidos planea cotizar en Bolsa, a través del Mercado Continuo, a partir del próximo mes de mayo, según ha anunciado este lunes la compañía.
En concreto, la firma realizará una oferta de acciones nuevas por un importe aproximado de 525 millones de euros, dirigida exclusivamente a inversores institucionales, a la que potencialmente podría añadirse una oferta de venta de acciones ordinarias existentes por parte del actual accionista de Parques Reunidos. Se trata de la mayor colocación en Bolsa desde Aena.
Los fondos obtenidos de la emisión de nuevas acciones se utilizarán para reducir el endeudamiento global, a la vez que permitirán una considerable reducción de los costes financieros, y para proporcionar a la empresa la flexibilidad financiera para afrontar futuras oportunidades de crecimiento.
El actual accionista de la compañía es Cenatur Nettherland, que pertenece a la firma de private equity Arle Capital Partners, titular de cerca de 65% del capital, y a otros minoritarios, entr ellos, la dirección de la compañía.
«Desde la adquisición por Arle en 2007, hemos crecido hasta convertirnos en un operador líder mundial de parques de ocio. De cara al futuro, vemos interesantes oportunidades para la extensión de nuestro modelo de negocio», ha afirmado el consejero delegado de la entidad con sede en Madrid, Fernando Eiroa.
GANÓ 605,5 MILLONES
Parques Reunidos ha ingresado 605,5 millones de euros al cierre de su ejercicio en septiembre. El EBITDA alcanzó los 194,8 millones de euros, con un margen del 32,2%. Entre 2013 y 2015, la compañía ha aumentado sus ingresos a un ritmo del 5,8% al año y el EBITDA al 8% de forma anual.
En 2015, la compañía operaba en 55 parques en 12 países con un 23% de los ingresos procedentes de España. Además, operará dos parques de atracciones, actualmente en desarrollo por terceros, bajo contratos de gestión en los Emiratos Árabes.
El operador de parques de ocio obtuvo 20 millones de visitas al cierre de su ejercicio, posicionándose como el segundo mayor dentro del sector en Europa y el octavo del mundo, en términos de visitantes. También es el mayor operador de parques acuáticos a nivel mundial y el mayor en zoológicos de Europa por número de parques.
Parques Reunidos incluye Parque de Atracciones, Parque Warner y Zoo Aquarium en España, y fuera de las fronteras españolas a Kennywood (Pensilvania), Lake Compounce (Connecticut) en Estados Unidos, Mirabilandia en Italia o Movie Park en Alemania.