Airbus Group ha lanzado hoy su primera emisión de bonos convertibles por un importe nominal máximo de hasta 500 millones de euros, con vencimiento en 2022, en una colocación privada dirigida a inversores cualificados.
Según detalló el consorcio aeronáutico, los bonos, con un cupón del 0%, se comercializarán con un rango de precio de emisión del 100% al 102%, correspondiente al rendimiento bruto anual de entre el 0% y el -0,28%, tomando como referencia el volumen de cotización media ponderada resultante en la sesión bursátil de este jueves.
El precio de conversión se fijará en una prima de entre el 47,5% y el 62,5% sobre el precio medio ponderado de cotización de las acciones durante el periodo comprendido entre el lanzamiento de la emisión y la fijación de sus términos finales.
Airbus Group, que calcula que la fecha prevista de cierre de la operación sea el próximo 1 de julio, destinará los fondos netos de esta emisión de deuda corporativa en el mercado de capitales a objetivos corporativos generales y a optimizar los costes de financiación de la matriz y de sus filiales para diversificar así sus fuentes de financiación.
Los bonos convertibles tendrán un valor nominal unitario de 100.000 euros y podrán canjearse antes del periodo de vencimiento bajo una serie de condiciones. Se amortizarán el 1 de julio de 2022.
Société Générale Corporate & Investment Banking será el coordinador global y actuará como entidad directora junto con BNP Paribas y HSBC.