![\"fotonoticia_20160428205132_800\"](\"https:\/\/eldigitaldeasturias.com\/magazine365\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/fotonoticia_20160428205132_800-360x270.jpg\")
Parques Reunidos regresar\u00e1 este viernes a Bolsa, doce a\u00f1os despu\u00e9s de abandonar el parqu\u00e9, con un precio de salida de 15,50 euros por acci\u00f3n –en el rango bajo de la banda orientativa– lo que supone una capitalizaci\u00f3n burs\u00e1til inicial de aproximadamente 1.250 millones de euros.<\/p>\n
Apenas 24 horas antes de su salida al mercado, Corporaci\u00f3n Financiera Alba ha adquirido ya el 8% del capital social del grupo de ocio, en el marco de la oferta p\u00fablica de suscripci\u00f3n y venta de acciones, con la compra de 6,45 millones de acciones a un precio de 15,50 euros por t\u00edtulo, lo que supone una inversi\u00f3n total de 100,1 millones de euros.<\/p>\n
Parques Reunidos estableci\u00f3 una banda orientativa de entre 15,5 y 20,5 euros para su regreso al mercado en el que debut\u00f3 en mayo de 1999 (a 9,5 euros) y en el que dej\u00f3 de cotizar en marzo de 2004.<\/p>\n
Ser\u00e1 la mayor colocaci\u00f3n en Bolsa desde Aena, tras la salida al mercado esta misma semana de Telepizza y Dominion. En estos dos casos, ni siquiera el haber fijado el precio de salida en el rango bajo de la horquilla indicativa de precios les ha garantizado un buen estreno en el parqu\u00e9.<\/p>\n
La empresa de restauraci\u00f3n se desplom\u00f3 un 19,3% firmando el peor estreno burs\u00e1til de la historia de la Bolsa, mientras que Dominion perdi\u00f3 m\u00e1s de un 5% protagonizando la segunda mayor ca\u00edda del d\u00eda.<\/p>\n
PREV\u00c9 CAPTAR 525 MILLONES.<\/p>\n
El grupo de ocio, con sede en Madrid y l\u00edder mundial en su mercado con 55 parques tem\u00e1ticos, conf\u00eda en tener mejor aceptaci\u00f3n en su salida al mercado, que arrancar\u00e1 con el tradicional toque de campana.<\/p>\n
Parques Reunidos emitir\u00e1 33,87 millones de nuevas acciones a trav\u00e9s de una oferta p\u00fablica de suscripci\u00f3n de acciones (OPS) con la que prev\u00e9 captar 525 millones de euros.<\/p>\n
El actual accionista Cenatur Nettherland, que pertenece a Arle Capital Partners y es titular del 65% del capital, colocar\u00e1 4,85 millones de acciones por un importe aproximado de 75 millones de euros. Morgan Stanley y Deutsche Bank, que actuar\u00e1n como entidades colocadoras, podr\u00e1n comprar hasta un m\u00e1ximo del 15% de las acciones puestas en circulaci\u00f3n, ejerciendo la opci\u00f3n de ‘green shoe’.<\/p>\n
REDUCIR ENDEUDAMIENTO Y CRECER.<\/p>\n
La participaci\u00f3n de Arle, que adquiri\u00f3 el grupo en 2007, se situar\u00e1 entre un 40,58% y un 57,98% del total del capital social y derechos de votos. El accionista vendedor espera obtener unos ingresos brutos de 87,3 millones de euros.<\/p>\n
Se espera que las comisiones, honorarios y gastos que ha de satisfacer la sociedad en relaci\u00f3n con la oferta asciendan aproximadamente a 23 millones de euros. Dicho importe se abonar\u00e1 con cargo a los ingresos netos que espera obtener derivados de la oferta (502 millones).<\/p>\n
Los fondos obtenidos de la emisi\u00f3n de nuevas acciones se utilizar\u00e1n para reducir el endeudamiento global, a la vez que permitir\u00e1n una considerable reducci\u00f3n de los costes financieros, y para proporcionar a la empresa la flexibilidad financiera para afrontar futuras oportunidades de crecimiento,<\/p>\n
La compa\u00f1\u00eda prev\u00e9 invertir aproximadamente 104 millones de euros en los pr\u00f3ximos tres a\u00f1os en unas instalaciones (85 millones en operaciones de compra y 30 millones al desarrollo de nuevos parques de ocio en centros comerciales).<\/p>\n
\u00abDesde la adquisici\u00f3n por Arle en 2007, hemos crecido hasta convertirnos en un operador l\u00edder mundial de parques de ocio. De cara al futuro, vemos interesantes oportunidades para la extensi\u00f3n de nuestro modelo de negocio\u00bb, afirmaba hace unas semanas el consejero delegado de la entidad, Fernando Eiroa.<\/p>\n
PRIMER DIVIDENDO EN 2017.<\/p>\n
Parques Reunidos tiene la intenci\u00f3n de retribuir al accionista con una pol\u00edtica de dividendos de entre el 20% y el 30% de los beneficios netos del grupo.<\/p>\n
Actualmente, prev\u00e9 abonar un dividendo en el ejercicio 2017, tras la publicaci\u00f3n de sus resultados correspondientes al ejercicio 2016, que cerrar\u00e1 el 30 de septiembre, tras no abonar dividendo en los tres \u00faltimos ejercicios cerrados a 2013, 2014 y 2015.<\/p>\n
La compa\u00f1\u00eda ingres\u00f3 605,5 millones de euros al cierre de su ejercicio en septiembre y su resultado bruto de explotaci\u00f3n (Ebitda) de 194,8 millones de euros.<\/p>\n
Parques Reunidos opera 55 parques en 12 pa\u00edses con un 23% de los ingresos procedentes de Espa\u00f1a. Adem\u00e1s, operar\u00e1 dos parques de atracciones, actualmente en desarrollo por terceros, bajo contratos de gesti\u00f3n en los Emiratos \u00c1rabes.<\/p>\n
El operador de parques de ocio, con 20 millones de visitas, es el segundo mayor dentro del sector en Europa y el octavo del mundo, en t\u00e9rminos de visitantes. Tambi\u00e9n es el mayor operador de parques acu\u00e1ticos a nivel mundial y el mayor en zool\u00f3gicos de Europa por n\u00famero de parques.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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