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Parque Reunidos saldr\u00e1 a Bolsa a un precio de entre 15,5 y 20,5 euros por acci\u00f3n, banda indicativa del precio para su salida al mercado, lo que situar\u00eda su capitalizaci\u00f3n burs\u00e1til entre los 1.252 millones y los 1.486 millones, seg\u00fan el folleto de admisi\u00f3n a cotizaci\u00f3n aprobado hoy por la Comisi\u00f3n Nacional del Mercado de Valores (CNMV).<\/p>\n
\u00a0\u00a0 El regreso al mercado doce a\u00f1os despu\u00e9s –dej\u00f3 de cotizar en marzo de 2004–<\/p>\n
ser\u00e1 la mayor colocaci\u00f3n en Bolsa desde Aena y est\u00e1 prevista para el 29 de abril.<\/p>\n
\u00a0\u00a0 La sociedad, con sede en Madrid y l\u00edder mundial en el mercado de los parques tem\u00e1ticos y de ocio con 55 instalaciones, prev\u00e9 emitir hasta un m\u00e1ximo de 33,87 millones de nuevas acciones a trav\u00e9s de una oferta p\u00fablica de suscripci\u00f3n de acciones (OPS), y obtener unos ingresos brutos derivados de su emisi\u00f3n de 525 millones de euros.<\/p>\n
\u00a0\u00a0 El actual accionista de la compa\u00f1\u00eda Cenatur Nettherland, que pertenece a la firma de private equity Arle Capital Partners y es titular del 65% del capital, vender\u00e1 hasta un m\u00e1ximo de 4,85 millones de acciones, y se reservar\u00e1 adem\u00e1s el derecho de aumentar el n\u00famero de acciones existentes de la oferta con hasta 3 millones de t\u00edtulos.<\/p>\n
\u00a0\u00a0 De su lado, Morgan Stanley y Deutsche Bank, que actuar\u00e1n como entidades colocadoras, podr\u00e1n comprar hasta un m\u00e1ximo del 15% de las acciones puestas en circulaci\u00f3n, ejerciendo la opci\u00f3n de ‘green shoe’.<\/p>\n
\u00a0\u00a0 La oferta se llevar\u00e1 a cabo a trav\u00e9s de un proceso de prospecci\u00f3n de la demanda, que se espera comience el 20 de abril y finalice el 27 de abril, ambos inclusive.<\/p>\n
\u00a0\u00a0 Tras la oferta, la participaci\u00f3n de Arle, que adquiri\u00f3 el grupo en 2007, se situar\u00e1 entre un 40,58% y un 57,98% del total del capital social y derechos de votos. El accionista vendedor espera obtener unos ingresos brutos de 87,3 millones de euros.<\/p>\n
\u00a0\u00a0 Se espera que las comisiones, honorarios y gastos que ha de satisfacer la sociedad en relaci\u00f3n con la oferta asciendan aproximadamente a 23 millones de euros. Dicho importe se abonar\u00e1 con cargo a los ingresos netos que espera obtener derivados de la oferta (502 millones).<\/p>\n
\u00a0\u00a0 Los fondos obtenidos de la emisi\u00f3n de nuevas acciones se utilizar\u00e1n para reducir el endeudamiento global, a la vez que permitir\u00e1n una considerable reducci\u00f3n de los costes financieros, y para proporcionar a la empresa la flexibilidad financiera para afrontar futuras oportunidades de crecimiento, tal y como el grupo hab\u00eda anunciado.<\/p>\n
\u00a0\u00a0 La compa\u00f1\u00eda prev\u00e9 invertir aproximadamente 104 millones de euros en los pr\u00f3ximos tres a\u00f1os en unas instalaciones (85 millones en operaciones de compra y 30 millones al desarrollo de nuevos parques de ocio en centros comerciales).<\/p>\n
\u00a0\u00a0 Parques Reunidos tiene la intenci\u00f3n de retribuir al accionista con una pol\u00edtica de dividendos de entre el 20% y el 30% de los ingresos netos del grupo. Actualmente, prev\u00e9 abonar un dividendo en el ejercicio 2017, tras la publicaci\u00f3n de sus resultados correspondientes al ejercicio 2016, que cerrar\u00e1 el 30 de septiembre.<\/p>\n
\u00a0\u00a0 La compa\u00f1\u00eda ingres\u00f3 605,5 millones de euros al cierre de su ejercicio en septiembre y su resultado bruto de explotaci\u00f3n (Ebita) de 194,8 millones de euros.<\/p>\n
\u00a0\u00a0 Parques Reunidos opera 55 parques en 12 pa\u00edses con un 23% de los ingresos procedentes de Espa\u00f1a. Adem\u00e1s, operar\u00e1 dos parques de atracciones, actualmente en desarrollo por terceros, bajo contratos de gesti\u00f3n en los Emiratos \u00c1rabes.<\/p>\n
\u00a0\u00a0 El operador de parques de ocio, con 20 millones de visitas, es el segundo mayor dentro del sector en Europa y el octavo del mundo, en t\u00e9rminos de visitantes. Tambi\u00e9n es el mayor operador de parques acu\u00e1ticos a nivel mundial y el mayor en zool\u00f3gicos de Europa por n\u00famero de parques.<\/p>\n
\u00a0\u00a0 Parques Reunidos incluye Parque de Atracciones, Parque Warner y Zoo Aquarium en Espa\u00f1a, y fuera de las fronteras espa\u00f1olas a Kennywood (Pensilvania), Lake Compounce (Connecticut) en Estados Unidos, Mirabilandia en Italia o Movie Park en Alemania.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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