![\"fotonoticia_20160408185311_800\"](\"https:\/\/eldigitaldeasturias.com\/magazine365\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/fotonoticia_20160408185311_800-360x240.jpg\")
Marriott International y Starwood Hotels & Resorts Worldwide seguir\u00e1n adelante con su proceso de fusi\u00f3n, que dar\u00e1 lugar a la mayor hotelera del mundo con 30 marcas y m\u00e1s de 5.500 hoteles, despu\u00e9s de que los accionistas de ambas compa\u00f1\u00edas hayan aprobado este viernes la operaci\u00f3n en sus respectivas juntas de accionistas extraordinarias.<\/p>\n
Concretamente, m\u00e1s del 97% de accionistas de Marriott presentes, representantes del m\u00e1s del 79% del capital, votaron a favor de la adquisici\u00f3n de Starwood. En la junta de accionistas de Starwood, el 95% de los presentes (titulares del 63% del capital) respald\u00f3 la venta a Marriott para su fusi\u00f3n, informaron ambas compa\u00f1\u00edas en un comunicado conjunto.<\/p>\n
El objetivo de ambos grupos, que sumar\u00e1n 1,1 millones de habitaciones y 30 marcas (11 de Starwood y 19 de Marriott), adem\u00e1s un poderoso programa de fidelizaci\u00f3n, es cerrar el acuerdo de fusi\u00f3n para mediados de 2016.<\/p>\n
Marriott International ofreci\u00f3 79,53 d\u00f3lares por t\u00edtulo de Starwood, lo que supone 13.600 millones de d\u00f3lares (11.923,86 millones de euros) y una mejora del 11,4% sobre su propuesta anterior, para hacerse con la compa\u00f1\u00eda frente al consorcio integrado por Anbang Insurance Group, JC Flowers y Primavera Capital que se retir\u00f3 de la puja.<\/p>\n
El consorcio liderado por la china Anbang hab\u00eda elevado su oferta anterior en 4,75 d\u00f3lares por t\u00edtulo, hasta 82,75 d\u00f3lares por acci\u00f3n, d\u00edas despu\u00e9s de que Marriott mejorara las condiciones del preacuerdo alcanzado para la fusi\u00f3n de ambas cadenas.<\/p>\n
Bajo los nuevos t\u00e9rminos del acuerdo de fusi\u00f3n, los accionistas de Starwood recibir\u00e1n 21 d\u00f3lares en efectivo por cada acci\u00f3n y 0,80 acciones de Marriott en acciones ordinarias. De esta forma, poseer\u00e1n el 34% de los t\u00edtulos de la nueva compa\u00f1\u00eda resultante.<\/p>\n
De esta forma, de los 13.600 millones de d\u00f3lares que desembolsar\u00e1 Marriott, 10.000 millones de d\u00f3lares (8.761,93 millones de euros) ser\u00e1n en acciones en base al precio ponderado por acci\u00f3n y 3.600 millones de d\u00f3lares (3.154,29 millones de euros) en efectivo, a los que se sumar\u00e1n 170 millones en acciones.<\/p>\n
\u00abUN PASO SIGNIFICATIVO\u00bb.<\/p>\n
La operaci\u00f3n sigue pues en marcha, a la espera de que Starwood venda su negocio de resorts de tiempo compartido ILG –fusionado con Vistana Signatura Experiencies–, prevista para finales de abril y de la obtenci\u00f3n de las aprobaciones regulatorias.<\/p>\n
\u00abHoy estamos mucho m\u00e1s cerca de completar nuestra fusi\u00f3n\u00bb, ha afirmado el presidente de Marriott y consejero delegado, Arne Sorenson, tras el un\u00e1nime respaldo por parte de los accionistas de la compa\u00f1\u00eda a los que ha agradecido su voto de confianza.<\/p>\n
Por su parte, el consejero delegado de Starwood, Thomas B. Mangas, valor\u00f3 el \u00abpaso significativo\u00bb que ambas compa\u00f1\u00edas dan hoy para su fusi\u00f3n.<\/p>\n
\u00abNo hay duda de que esta operaci\u00f3n pone nuestra empresa en el mejor camino para seguir creciendo pues la combinaci\u00f3n de ambos negocios redundar\u00e1 en beneficios para nuestros accionistas, socios, propietarios y clientes\u00bb, defendi\u00f3.<\/p>\n
SINERGIAS EN DOS A\u00d1OS.<\/p>\n
Marriott conf\u00eda en lograr unas sinergias de 250 millones de d\u00f3lares (219 millones de euros) en costes anuales dentro de dos a\u00f1os, tras el cierre de la fusi\u00f3n, frente a los inicialmente estimados 200 millones de d\u00f3lares (175,2 millones de euros) en noviembre de 2015 cuando anunciaron su acuerdo de fusi\u00f3n.<\/p>\n
Asimismo, ha se\u00f1alado que la operaci\u00f3n ser\u00e1 neutra en sus balances contables para los ejercicios de 2017 y 2018, aunque advierte de que el nivel de apalancamiento ser\u00e1 superior, con un ratio de 3,5 veces deuda\/Ebitda ajustado para finales de 2016.<\/p>\n
Los costes de la operaci\u00f3n para la fusi\u00f3n de ambos negocios podr\u00edan alcanzar entre los 100 y los 130 millones de d\u00f3lares (87,63 y los 114 millones de euros), seg\u00fan sus estimaciones, aunque el impacto asociado a la fusi\u00f3n, que no puede calcularse en este momento, podr\u00eda extenderse a los pr\u00f3ximos dos a\u00f1os.<\/p>\n
M\u00c1S DE 5.500 HOTELES Y 30 MARCAS.<\/p>\n
La fusi\u00f3n de Marriott y Starwood dar\u00e1 lugar a la mayor compa\u00f1\u00eda hotelera del mundo, con la suma de m\u00e1s de 5.500 hoteles combinando ambos negocios, en m\u00e1s de 100 pa\u00edses.<\/p>\n
Los dos negocios combinados suponen unos ingresos proforma de 2.700 millones de d\u00f3lares (2.366,4 millones de euros) al cierre del 30 de septiembre.<\/p>\n
Marriott International cuenta con 4.400 alojamientos en 87 pa\u00edses, que opera bajo 19 marcas entre ellas The Ritz-Carlton, JW Marriott y AC Hotels by Marriott, y cerr\u00f3 2015 con unos ingresos de m\u00e1s de 14.000 millones de d\u00f3lares (12.271,8 millones de euros).<\/p>\n
Starwood Hotels & Resorts cuenta con 1.270 propiedades en m\u00e1s de 100 ciudades de todo el mundo a trav\u00e9s de sus marcas St. Regis, The Luxury Collection, W, Westin, Le M\u00e9ridien, Sheraton, Tribute Portfolio, Four Points by Sheraton, Aloft y Element.<\/p>\n
Adem\u00e1s, Starwood es la primera compa\u00f1\u00eda de EE.UU. en entrar en Cuba en casi 60 a\u00f1os, tras la firma de sendos acuerdos para operar dos hoteles en La Habana con las cadenas cubanas Gran Caribe Hotel y Grupo Turismo Gaviota.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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