![\"fotonoticia_20160401114849_800\"](\"https:\/\/eldigitaldeasturias.com\/magazine365\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/fotonoticia_20160401114849_800-360x240.jpg\")
El consorcio liderado por la china Anbang ha retirado su oferta para la compra de Starwood Hotels & Resort Worldwide por 14.000 millones de d\u00f3lares (12.283,72 millones de euros), que supon\u00eda valorar la cadena estadounidense en 82,75 d\u00f3lares (72,7 euros) por acci\u00f3n en efectivo.<\/p>\n
Starwood Hotels & Resorts ha anunciado que el consorcio integrado por Anbang Insurance Group, JC Flowers y Primavera Capital retira su \u00faltima oferta para hacerse con el grupo hotelero, tras confirmar que \u00abno tiene intenci\u00f3n de hacer otra propuesta\u00bb.<\/p>\n
El consorcio liderado por la china Anbang hab\u00eda elevado el pasado 28 de marzo su oferta anterior en 4,75 d\u00f3lares por t\u00edtulo, d\u00edas despu\u00e9s de que Marriott mejorara las condiciones del preacuerdo alcanzado con Starwood para la fusi\u00f3n de ambas cadenas.<\/p>\n
El consejo de administraci\u00f3n de Starwood ha asegurado en un comunicado que mantiene su apoyo por unanimidad al proyecto de fusi\u00f3n con Marriott para crear el mayor grupo hotelero del mundo, una vez que el consorcio liderado por Anbang ha decidido no realizar una oferta vinculante.<\/p>\n
Marriott International ofreci\u00f3 79,53 d\u00f3lares por t\u00edtulo de Starwood en su \u00faltima oferta sobre la mesa, lo que supone 13.600 millones de d\u00f3lares (11.926,46 millones de euros), una mejora del 11,4% sobre su propuesta anterior.<\/p>\n
La oferta de Marriott para su fusi\u00f3n con Starwood se elevaba a 85,36 d\u00f3lares por t\u00edtulo, incluyendo la filial Interval Leisure Group (ILG), fusionada con Vistana Signatures Experiencies.<\/p>\n
\u00abEn este proceso, nos hemos centrado en la maximizaci\u00f3n del beneficio para los accionistas\u00bb, ha asegurado el presidente del consejo de administraci\u00f3n de Starwood, Bruce Duncan.<\/p>\n
Duncan conf\u00eda en que la operaci\u00f3n proporcione un valor adicional a la compa\u00f1\u00eda y sus accionistas y permita a ambos grupos beneficiarse en sus futuros resultados financieros.<\/p>\n
El consejero delegado de Starwood, Thomas B. Mangas, ha recordado que el acuerdo de fusi\u00f3n ya existente, que se someter\u00e1 el pr\u00f3ximo 8 de abril a la aprobaci\u00f3n de las respectivas juntas de accionistas, proporcionar\u00e1 un valor a\u00f1adido a trav\u00e9s del pago en efectivo por adelantado, y brindar\u00e1 la posibilidad de un crecimiento a largo plazo.<\/p>\n
Bajo los nuevos t\u00e9rminos del acuerdo de fusi\u00f3n, los accionistas de Starwood recibir\u00e1n 21 d\u00f3lares en efectivo por cada acci\u00f3n y 0,80 acciones de Marriott en acciones ordinarias. De esta forma, poseer\u00e1n el 34% de los t\u00edtulos de la nueva compa\u00f1\u00eda resultante tras la operaci\u00f3n.<\/p>\n
De esta forma, de los 13.600 millones de d\u00f3lares que desembolsar\u00e1 Marriott, 10.000 millones de d\u00f3lares (8.768,5 millones de euros) ser\u00e1n en acciones en base al precio ponderado por acci\u00f3n y 3.600 millones de d\u00f3lares (3.156,87 millones de euros) en efectivo, a los que se sumar\u00e1n 170 millones en acciones.<\/p>\n
Los accionistas de Starwood tendr\u00e1n que valorar tambi\u00e9n la oferta que incluir\u00eda ILG, fusionada con Vistana Signatura Experiencies y dedicada a resorts de tiempo compartido, por 5,83 d\u00f3lares por acci\u00f3n.<\/p>\n
La fusi\u00f3n de Marriott y Starwood dar\u00eda lugar a la mayor compa\u00f1\u00eda hotelera del mundo, con la suma de m\u00e1s de 5.500 hoteles y una oferta global de 1,1 millones de habitaciones, repartidas en m\u00e1s de 100 pa\u00edses, a trav\u00e9s de 30 marcas (11 de Starwood y 19 de Marriott).<\/p>\n
Los dos negocios combinados Marriott y Starwood suponen unos ingresos proforma de 2.700 millones de d\u00f3lares (2.367,4 millones de euros).<\/p>\n
El objetivo de ambos grupos, contando con las aprobaciones regulatorias necesarias, es que el acuerdo de fusi\u00f3n se cierre para mediados de 2016.<\/p>\n
Marriott conf\u00eda en lograr unas sinergias de 250 millones de d\u00f3lares (m\u00e1s de 219 millones de euros) en costes anuales dentro de dos a\u00f1os, tras el cierre de la fusi\u00f3n, frente a los inicialmente estimados 200 millones de d\u00f3lares (175,3 millones de euros) en noviembre de 2015 cuando anunciaron su acuerdo de fusi\u00f3n.<\/p>\n
Asimismo, ha se\u00f1alado que la operaci\u00f3n ser\u00e1 neutra en sus balances contables para los ejercicios de 2017 y 2018, aunque advierte que el nivel de apalancamiento ser\u00e1 superior, con un ratio de 3,5 veces deuda\/Ebita ajustado para finales de 2016 (frente al 3 veces deuda\/Ebitda ajustado actual).<\/p>\n
Los costes de la operaci\u00f3n para la fusi\u00f3n de ambos negocios podr\u00edan alcanzar entre los 100 y los 130 millones de d\u00f3lares (87,6 y los 114 millones de euros), seg\u00fan sus estimaciones, aunque el impacto asociado a la fusi\u00f3n, que no puede calcularse en este momento, podr\u00eda extenderse a los pr\u00f3ximos dos a\u00f1os.<\/p>\n
Marriott Internacional prev\u00e9 entre un 3% y un 5% sus ingresos por habitaci\u00f3n disponible (RevPar) durante el ejercicio completo de 2016, excluyendo el impacto que generar\u00e1 su fusi\u00f3n con Starwood. Estima cerrar el primer trimestre con un aumento de sus ingresos por habitaci\u00f3n disponible (RevPar) de entre un 2% y un 4%.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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