![\"fotonoticia_20151117135358_800\"](\"https:\/\/eldigitaldeasturias.com\/magazine365\/wp-content\/uploads\/2015\/11\/fotonoticia_20151117135358_800-360x240.jpg\")
IAG, el ‘holding’ que integra a Iberia, British Airways, Vueling y Aer Lingus, ha completado este martes, tal y como estaba previsto, su emisi\u00f3n por valor de 1.000 millones de euros de bonos senior no garantizados y convertibles en acciones ordinarias del grupo.<\/p>\n
El grupo a\u00e9reo solicitar\u00e1 la admisi\u00f3n a negociaci\u00f3n de dichos bonos en el mercado secundario no regulado de la Bolsa de Frankfurt en el ‘Open Market’, seg\u00fan ha informado en un comunicado remitido a la Comisi\u00f3n Nacional del Mercado de Valores (CNMV).<\/p>\n
Los bonos se han emitido en dos tramos, por un importe nominal de 500 millones de euros y con una prima del 62,5%. El precio de conversi\u00f3n se fij\u00f3 en 13,8088 euros por t\u00edtulo, en el rango m\u00e1s alto de la horquilla estimada inicialmente, entre el 52,5% y el 62,5%.<\/p>\n
En el primer tramo, se han emitido bonos con un vencimiento en 2020 y un tipo de inter\u00e9s fijo del 0,25% anual, y en el segundo, con vencimiento en 2022, a un tipo fijo del 0,625% anual, pagadores en ambos casos por semestres vencidos.<\/p>\n
IAG precis\u00f3 que esta emisi\u00f3n est\u00e1 protegida frente al dividendo, en coherencia con su intenci\u00f3n de abonar un \u00abdividendo sostenible\u00bb. De este modo, difiere de la del bono convertible que emiti\u00f3 en 2013, realizada antes de que se formulara su pol\u00edtica de dividendos.<\/p>\n
Los t\u00edtulos de IAG repuntan un 2,63% en el Ibex 35 pasada la media sesi\u00f3n y cotizan a 8,39 euros, col\u00e1ndose en el ‘top’ de las subidas, siendo el s\u00e9ptimo valor al alza, despu\u00e9s de que ayer se erigiera como el ‘farolillo rojo’ de la sesi\u00f3n con un recorte del 2,59%, en el primer d\u00eda de mercado burs\u00e1til tras los atentados en Par\u00eds.<\/p>\n
PARA FINES CORPORATIVOS.<\/p>\n
Los fondos obtenidos mediante esta operaci\u00f3n se destinar\u00e1n a fines corporativos generales, incluyendo, \u00absin limitaciones\u00bb, la amortizaci\u00f3n del pr\u00e9stamo que su filial AERL Holding suscribi\u00f3 para financiar la compra de Aer Lingus.<\/p>\n
IAG podr\u00e1 amortizar anticipadamente todos los bonos una vez transcurridos tres a\u00f1os en el caso de los que vencen en 2020 y cinco a\u00f1os en el de los bonos 2022 desde su fecha de emisi\u00f3n, por una contraprestaci\u00f3n equivalente a su valor nominal m\u00e1s intereses devengados.<\/p>\n
La compa\u00f1\u00eda podr\u00e1 hacer uso de esta opci\u00f3n si el precio medio ponderado por volumen de las acciones hubiera sido como m\u00ednimo equivalente al 130% del precio de conversi\u00f3n a lo largo de un periodo determinado o si, en cualquier momento, quedase pendiente de pago \u00fanicamente un 15% o menos del tramo de bonos correspondiente.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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