![\"fotonoticia_20151112083853_800\"](\"https:\/\/eldigitaldeasturias.com\/magazine365\/wp-content\/uploads\/2015\/11\/fotonoticia_20151112083853_800-360x267.jpg\")
IAG, el holding que integra a Iberia, British Airways, Vueling y Aer Lingus, emitir\u00e1 bonos senior no garantizados y convertibles en acciones ordinarias de la compa\u00f1\u00eda por un importe no superior a 1.000 millones de euros, seg\u00fan ha anunciado este jueves la aerol\u00ednea a la Comisi\u00f3n Nacional del Mercado de Valores (CNMV).<\/p>\n
Los fondos obtenidos mediante esta operaci\u00f3n se destinar\u00e1n a fines corporativos generales, incluyendo, \u00absin limitaciones\u00bb, la amortizaci\u00f3n del pr\u00e9stamo que su filial AERL Holding suscribi\u00f3 para financiar la compra de Aer Lingus.<\/p>\n
La emisi\u00f3n se realizar\u00e1 en dos tramos, ambos por un importe nominal inicial de aproximadamente 500 millones de euros. En el primero se emitir\u00e1n bonos con vencimiento en 2020 y en el segundo, bonos con vencimiento en 2022.<\/p>\n
IAG prev\u00e9 que la liquidaci\u00f3n y emisi\u00f3n de los bonos tenga lugar el pr\u00f3ximo 17 de noviembre. Los bonos con vencimiento en 2020 devengar\u00e1n intereses a un tipo fijo de entre el 0,25% y el 0,75% anual, mientras que los bonos con vencimiento en 2022 dar\u00e1n intereses de entre el 0,625% y el 1,125% anual, pagaderos en ambos casos por semestres vencidos.<\/p>\n
El precio de conversi\u00f3n de los bonos se fijar\u00e1 atendiendo a una prima de conversi\u00f3n de entre el 52,5% y el 62,5% sobre el precio medio ponderado por volumen de las acciones en la Bolsa de Londres durante el periodo comprendido entre el lanzamiento de la emisi\u00f3n y la fijaci\u00f3n del precio de los bonos.<\/p>\n
Los bonos se emitir\u00e1n al 100% de su valor nominal y, salvo amortizaci\u00f3n anticipada, conversi\u00f3n o compra y cancelaci\u00f3n anticipada, ser\u00e1n amortizados por el 100% de su valor nominal en su correspondiente fecha de vencimiento.<\/p>\n
PODR\u00c1 AMORTIZARLOS ANTICIPADAMENTE.<\/p>\n
IAG ha explicado que podr\u00e1 amortizar anticipadamente todos los bonos una vez transcurridos tres a\u00f1os en el caso de los que vencen en 2020 y cinco a\u00f1os en el de los bonos 2022 desde su fecha de emisi\u00f3n, por una contraprestaci\u00f3n equivalente a su valor nominal m\u00e1s intereses devengados.<\/p>\n
La compa\u00f1\u00eda podr\u00e1 hacer uso de esta opci\u00f3n si el precio medio ponderado por volumen de las acciones hubiera sido como m\u00ednimo equivalente al 130% del precio de conversi\u00f3n a lo largo de un periodo determinado o si, en cualquier momento, quedase pendiente de pago \u00fanicamente un 15% o menos del tramo de bonos correspondiente.<\/p>\n
IAG, que solicitar\u00e1 la admisi\u00f3n a negociaci\u00f3n de estos bonos en el mercado secundario no regulado de la Bolsa de Francfort, ha precisado que esta emisi\u00f3n est\u00e1 protegida frente al dividendo, en coherencia con su intenci\u00f3n de abonar un \u00abdividendo sostenible\u00bb.<\/p>\n
De este modo, esta emisi\u00f3n difiere de la del bono convertible que IAG emiti\u00f3 en 2013, realizada antes de que se formulara su pol\u00edtica de dividendos.<\/p>\n
Seg\u00fan los t\u00e9rminos de esta emisi\u00f3n, se establecer\u00e1 un periodo de ‘lock-up’ durante el que el holding se compromete a no emitir o vender acciones. Este periodo concluir\u00e1 90 d\u00edas despu\u00e9s de la fecha de liquidaci\u00f3n de los bonos y estar\u00e1 sujeto a una serie de excepciones, habituales en estas operaciones.<\/p>\n
BofA Merrill Lynch, BNP Paribas y Deutsche Bank son las entidades coordinadoras y directoras de la emisi\u00f3n, mientras que Barclays Bank, JP Morgan y UBS act\u00faan como ‘co-bookrunners’, y BBVA, Banco Santander, Bankia, Bankinter, Caixabank, Cr\u00e9dit Agricole y Unicredit son los ‘co-lead managers’ de la emisi\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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