![\"fotonoticia_20150626103555_800\"](\"https:\/\/eldigitaldeasturias.com\/magazine365\/wp-content\/uploads\/2015\/06\/fotonoticia_20150626103555_800-360x256.jpg\")
Airbus Group ha lanzado hoy su primera emisi\u00f3n de bonos convertibles por un importe nominal m\u00e1ximo de hasta 500 millones de euros, con vencimiento en 2022, en una colocaci\u00f3n privada dirigida a inversores cualificados.<\/p>\nAirbus Group ha lanzado hoy su primera emisi\u00f3n de bonos convertibles por un importe nominal m\u00e1ximo de hasta 500 millones de euros, con vencimiento en 2022, en una colocaci\u00f3n privada dirigida a inversores cualificados.<\/p>\n
Seg\u00fan detall\u00f3 el consorcio aeron\u00e1utico, los bonos, con un cup\u00f3n del 0%, se comercializar\u00e1n con un rango de precio de emisi\u00f3n del 100% al 102%, correspondiente al rendimiento bruto anual de entre el 0% y el -0,28%, tomando como referencia el volumen de cotizaci\u00f3n media ponderada resultante en la sesi\u00f3n burs\u00e1til de este jueves.<\/p>\n
El precio de conversi\u00f3n se fijar\u00e1 en una prima de entre el 47,5% y el 62,5% sobre el precio medio ponderado de cotizaci\u00f3n de las acciones durante el periodo comprendido entre el lanzamiento de la emisi\u00f3n y la fijaci\u00f3n de sus t\u00e9rminos finales.<\/p>\n
Airbus Group, que calcula que la fecha prevista de cierre de la operaci\u00f3n sea el pr\u00f3ximo 1 de julio, destinar\u00e1 los fondos netos de esta emisi\u00f3n de deuda corporativa en el mercado de capitales a objetivos corporativos generales y a optimizar los costes de financiaci\u00f3n de la matriz y de sus filiales para diversificar as\u00ed sus fuentes de financiaci\u00f3n.<\/p>\n
Los bonos convertibles tendr\u00e1n un valor nominal unitario de 100.000 euros y podr\u00e1n canjearse antes del periodo de vencimiento bajo una serie de condiciones. Se amortizar\u00e1n el 1 de julio de 2022.<\/p>\n
Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale Corporate & Investment Banking ser\u00e1 el coordinador global y actuar\u00e1 como entidad directora junto con BNP Paribas y HSBC.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Airbus Group ha lanzado hoy su primera emisi\u00f3n de bonos convertibles por un importe nominal m\u00e1ximo de hasta 500 millones de euros, con vencimiento en 2022, en una colocaci\u00f3n privada dirigida a inversores cualificados. Seg\u00fan detall\u00f3 el consorcio aeron\u00e1utico, los bonos, con un cup\u00f3n del 0%, se comercializar\u00e1n con un rango de precio de emisi\u00f3n<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":41087,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[224],"tags":[],"class_list":{"0":"post-41086","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-noticias-actualidad"},"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t