IAG y su filial integramente participada AERL Holding han acordado la refinanciación parcial del préstamo para la oferta de compra realizada sobre la aerolínea irlandesa Aer Lingus, según ha comunicado la compañía aérea a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Mediante el contrato de préstamo se va a poner a disposición de AERL Holding un préstamo a largo plazo de 600 millones de euros con la finalidad, entre otras, de financiar la contraprestación que ha de pagar por la oferta y determinados costes de la transacción.
La oferta de IAG por Air Lingus, anunciada el 26 de mayo, valora cada acción de Aer Lingus en 2,55 euros, incluyendo un dividendo en efectivo ya acordado de 0,05 euros por título, lo que supone valorar la compañía en 1.400 millones de euros. El plazo de aceptación es hasta el 16 de julio de 2015.
Como consecuencia de la suscripción del contrato de préstamo a largo plazo, han quedado cancelados 600 millones de euros de las participaciones de los acreditantes en el préstamo puente de 1.400
millones de euros puesto previamente a disposición de AERL Holding.
El Préstamo a Largo Plazo ha sido estructurado por Landesbank HessenThüringen Girozentrale (‘Helaba’). Helaba también actúa como agente de las partes financieras del préstamo a largo plazo.
Exceptuando lo anterior, el resumen de las condiciones de los acuerdos de financiación y del préstamo puente permanece invariable.
Deutsche Bank, asesor financiero de IAG y de AERL Holding, se ha cerciorado de que AERL Holding tiene a su disposición recursos suficientes para satisfacer la contraprestación íntegra que debe pagar a los accionistas de Aer Lingus de acuerdo con los términos de la oferta.